当听到秦人出函谷时，信陵君等人都认为秦人将取道殽道，而出荥阳；大梁的备战从各种渠道开始展开。不料，秦人出函谷后，却前往茅津，在那里上了船。茅津是陕县通往吴城的渡口。吴城虽然也属河东郡，但却在首山之南，与位于山北的河东道路阻隔，必须翻山越岭才能到达。所以从来从秦入河东，都不从茅津渡河，而是走蒲坂渡口。这一行军路线把所有人都弄糊涂了：秦军到底要去哪儿呀？
整整三天，秦军才完全渡过河去。这三天时间里，郭先生手忙脚乱地调整着他的间谍网：他的暗探现在都安排在咸阳到洛阳一线，秦军不走洛阳，而走河东，郭先生的间谍网立即失去目标。但河东本就是一片新兴之地，间谍网都还没有建立，哪里轮得上启用。所以秦军过了茅津之后的动向就只能靠商旅们的只言片语来提供：秦人入垣；秦人入轵关；秦人入轵！这时距离秦人从茅津消失，不过三四天的时间。
大梁飞报南阳，作好作战准备。但已经晚了。不用郭先生动用他的间谍网，南阳各城流星般飞报大梁：秦人进入孟津；秦人进入温……转瞬之间，魏国在南阳的十几座城池全都为秦占领，只有比较偏东的邢丘和怀县刚刚来得及聚民于城内进行防御。
温是南阳历史悠久的大邑，最早是温国，被狄人所灭。后被周王赠给晋文公，文公派自己的得力大臣狐溱出任温守。后来，温虽然不如轵那么显赫，但也是一方大邑，无论是人口还是财富都是可观的。启封之战后，温被割让给秦国，以换取秦国从启封撤军；华阳之战后，秦把包括温在内的晋南阳各城还给魏国，以换取魏国在楚南阳周围的城邑。经过这么一折腾，温县及周围各城的防御自然堪忧；但几乎不经一战就落入秦人之手，还是大出魏国君臣意料。
与温相比，邢丘和怀县就差得远。邢丘是古邢国的旧址，被称为“丘”，一则是说那个地方地势较高，二则是说那里（曾经）是一片废墟——邢国早已经堙没于历史长河之中。在废墟上建立的邢丘只能算是温县过黄河的一个渡口。而怀则因为地处少水入河口而形成城邑，是一个新起的渡口城池。渡口商业发达，但无论是战斗力还是粮食都比那些农业城市差得远。当信陵君他们听说南阳只剩邢丘和怀时，都对南阳绝望了。
不过对于郭先生来说，任务倒是减轻了不少。他不用再往河东派遣间谍，南阳境内有他大量的线人。只要派人过河，就能得到情报。他很快就打探清楚，秦人统率乃是随太子驻于大梁的五大夫，而那支刑徒部队，几乎全都由太子随从担任各级军官：公乘、公大夫、官大夫、大夫……；低级的士官，则全部来自于河东，他们落户河东不久，爵位不高，有些甚至就是垣城和轵城的魏民，刚刚投奔河东没有几年，现在竟然带着秦人打回来了！
再往后，郭先生的人就只能进入邢丘和怀的周围，因为秦军已经把这两个城池封锁起来，南阳通往这两个渡口的各条道路都无法通行。
时间转眼就过去了一个月，冬天最寒冷的季节到来了！信陵君知道，两边最吃劲的时候到了：谁能克服冬天的严寒坚持下来，谁就能取得胜利。信陵君希望，至少城池会比野外好一些吧！
郭先生依然不断派遣暗探阴潜过河，去找那些留在南阳的线人。尽管大部分人无功而返，但还是有人偷越了封锁线，渗透到秦军的后方。暗探的回报让大家心情沉重：秦人并没有急于攻城，而是进入两座城池周围的邑里中，以长期围困的姿态，似乎是在等待城中粮尽，自行开城。
听到郭先生传达了秦军这一动向，大家忽又放了心。这是秦军的老把戏，在敌人地界里，吃敌人的粮食，等把当地的粮食吃完，再找个由头要几座城池撤军！当初启封是这样，阏与是这样，武安也是这样……反正临近开春时，秦军就要退走，回家准备种地，否则第二天自己也没得吃。那些被秦人吃干抹尽的地方当然就惨了，甚至可能连种子都不剩，春种十分困难，收成自然谈不上，来年应该有饿死的，但如果不引发大规模饥荒，死些老弱病残，那也在可接受范围之内。
伴随着一场又一场风雪，时间进入腊月。魏国上下已经开始议论如何开启和谈，如果和谈，可以让出什么地方。多数的意见是，把轵和温都让出来也可以接受，只果只割让轵，那就是胜利！至于垣？那就不要提了。和风之中，连郭先生也减少了派往对岸的暗探数，因为每天探听回来的消息都差不多：秦军在邑里内驻扎，邢丘和怀守在城内。有时城内的人缒下来拾些柴，城外的秦军也不加干涉。
说是战争，其实并没有真动刀兵。
就在魏国准备遣使求和之时，怀令遣使急报大梁：秦人放弃邢丘，将集全力攻怀。信陵君急让郭先生派人过河查看。暗探还没有回来，就得到邢丘被攻克的消息。
两天后，邢丘令带着几名家臣回到大梁报告，称邢人久被困，十余日都只得一食；秦人离开后，邢人开城到野外找吃的，却被秦人杀了个回头；城上望见秦军回来，急擂鼓报警，但那些出了城的邢人就算听到鼓声，也不愿回城据守；守城的士卒见几乎没人回来，也不知是该继续开着城门等人进城，还是关上城门据守，犹豫之间，秦军大入，邢丘令仓皇而逃，其他官员不知所之。
信陵君、魏齐和晋鄙于座中听完邢丘令的讲述，俱各沉默不语。邢丘令也是宗室，家住大梁城北，在座的人无权对他采取任何惩罚措施。信陵君道：“邢令弃城守而归国，臣等无礼，将报于王。愿令归家俟之。”
邢丘令伏拜道：“臣失所守，干犯国法，自当待罪家中，虽死不敢有怨！”
让邢丘令回家后，大家都望向晋鄙。晋鄙也丝毫没有犹豫地道：“邢丘既失，怀必不保也。”三天后，消息传来，怀县在商贾们的压力之下开城投降，怀令潜逃，不知所踪。